第一部分市場總體特征，本年度結(jié)束，環(huán)�？照{(diào)行業(yè)三項主要指標(biāo)，產(chǎn)量、銷量、出口再創(chuàng)新高，再次彰顯了中國作為空調(diào)業(yè)銷售大國和制造大國的優(yōu)勢。

1、產(chǎn)銷兩旺再創(chuàng)新高，三四級市場拉動內(nèi)需

奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2011冷凍年度家用環(huán)�？照{(diào)行業(yè)實現(xiàn)終端銷售規(guī)模4919萬臺，同比增長34.4%，是繼2010冷凍年度后又一個行業(yè)增長“大年”。無論上游配套企業(yè)，還是整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，或是分銷渠道都盡享市場高增長所帶來的豐收喜悅。但值得注意的是，冷年末旺季的天氣狀況并不利于市場需求釋放，加之前期受政策性漲價預(yù)期影響部分需求提前釋放，2011冷年終端銷售增長幅度略低于企業(yè)內(nèi)銷出貨增幅39.5%，年末渠道商業(yè)庫存較上年同期增加380萬臺。

從分級別市場來看，三四級市場是拉動內(nèi)銷市場高速增長的主引擎。繼彩電、洗衣機(jī)、冰箱在三四級市場普及爆發(fā)期過后，家用空調(diào)進(jìn)入居民家庭也開始加速。2011冷凍年度全行業(yè)在三四級市場實現(xiàn)終端銷售1015萬臺，同比增長66.2%，其所占整體市場的銷量比重也上升4個百分點，已經(jīng)突破20%。一二級市場的終端銷量為3904萬臺，同比增長28.0%，增幅低于市場平均水平。

2、品牌份額繼續(xù)集中，合資品牌增長乏力

從品牌表現(xiàn)來看，馬太效應(yīng)繼續(xù)在國內(nèi)空調(diào)行業(yè)中發(fā)揮效應(yīng)，品牌集中度進(jìn)一步提高。奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2011冷凍年度，前三品牌（  格力、美的、海爾）銷量占比為64.9%，同比上升1.2個百分點。其中，美的依托全產(chǎn)業(yè)鏈及多品類整合營銷優(yōu)勢，在內(nèi)銷和出口市場同時發(fā)力，總銷量已略超格力，躍居行業(yè)榜首。與此同時，志高、奧克斯、格蘭仕、TCL等國產(chǎn)品牌也有著突出的市場表現(xiàn)，銷售增長高于市場大盤。

3、變頻銷量翻倍增長，龍頭引領(lǐng)產(chǎn)品潮流

2011冷凍年度，變頻依然保持高速成長態(tài)勢，據(jù)奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)終端銷量為1756萬臺，同比增長112.2%。自2009冷年開盤美的、格力、海爾等龍頭品牌高調(diào)進(jìn)入后，隨著更多國內(nèi)品牌的加入，空調(diào)市場中變頻產(chǎn)品的銷量比重呈現(xiàn)階梯式上升趨勢，2011冷年市場占比已攀升到35.7%，較上年升高13.1個百分點。美的在變頻市場的占有率為32.2%，依舊是銷

到了旺季，空調(diào)行業(yè)的價格水平出現(xiàn)了再次的回落，原因是什么？一方面是渠道庫存的高起，另一方面是大部分天氣不理想，終端銷售相對不理想，部分品牌感受到了巨大的壓力，6月份再次下調(diào)了產(chǎn)品價格。

特價機(jī)這一塊，我們知道特價機(jī)是空調(diào)乃至家電還也得一個主要的工具，它的基本供銷是吸引眼球、擴(kuò)大銷量，我們過去說了空調(diào)行業(yè)是運用特級機(jī)最為成功的一個產(chǎn)業(yè)。2010冷凍年度結(jié)束的時候，特價機(jī)市場總體占有率比09年高，特價機(jī)的整體占有率達(dá)到15%，上一個整體年度企業(yè)總體投放的特價機(jī)的總量接近15%的水平，是過去四年當(dāng)中最高的一個。在去年的市場發(fā)展報告當(dāng)中，我們曾經(jīng)指出，廠家應(yīng)該對此保持足夠的警覺，杜絕特價機(jī)泛濫對市場造成不利的影響。但是本年度結(jié)束，特價機(jī)市場占有率開始呈現(xiàn)回落的趨勢，較上一個年度少了6.8個百分點，分析原因，原材料廠家與行業(yè)整體價格斷檔，是形成這一事實的最主要原因，同時，工廠將產(chǎn)品推廣重點轉(zhuǎn)移到高端和變頻上，也是不可避免的原因。

分析今年價格的特征，還有一個現(xiàn)象非常值得關(guān)注，全年的價格在呈現(xiàn)明顯波動的走勢，原材料價格上漲和生產(chǎn)成本增加，是最近幾年一直困擾空調(diào)行業(yè)的問題，相比前兩年而言，今年呈現(xiàn)出更加明顯的波動性，本年度，影響行業(yè)平均價格水平的因素明顯增多，從上游供應(yīng)鏈到市場環(huán)節(jié)，再到流動環(huán)節(jié)的各個成本，再到天氣、促銷、政策變動等，都是很大的因素。

節(jié)能惠民補(bǔ)貼政策結(jié)束對價格產(chǎn)生了一定的影響，降價成了部分品牌的無奈選擇，價格呈現(xiàn)明顯波動，也從另外一個方面反應(yīng)了市場對空調(diào)行業(yè)的需求，這是一個好的現(xiàn)象。

第五部分，產(chǎn)品特征。

第一個特點是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡，各大廠家都加大了中高端機(jī)型的生產(chǎn)，在定頻機(jī)與小頻機(jī)型上表現(xiàn)出來的市場需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于廠家的供給。

第二點，健康時尚仍是本年度產(chǎn)品發(fā)展的主線，從海爾提出氧吧空調(diào)以來，中國空調(diào)廠家也不斷在健康空調(diào)領(lǐng)域耕耘，今年消費者對健康的追求仍然是未來的主線之一。今年各品牌都將目光聚焦在產(chǎn)品的外觀上，新材料層出不窮。

另一個打破了空調(diào)傳統(tǒng)的外觀理念，2011年度被行業(yè)普遍應(yīng)用的下方出風(fēng)模式的設(shè)計，滿足了產(chǎn)品設(shè)計的需求，未來整個節(jié)能環(huán)�？照{(diào)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，將向優(yōu)先滿足客戶需求前行。

第三點，節(jié)能訴求成為產(chǎn)品的主流，2011年度，變頻產(chǎn)品實現(xiàn)二級市場為主，首先是消費者更加關(guān)注環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品特性，企業(yè)立足長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，無論是從品牌的塑造還是從盈利角度來說，發(fā)展節(jié)能技術(shù)是空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，政府的推動作用，就是同樣不可缺少，空調(diào)已經(jīng)成為社會用電的重要組成，空調(diào)產(chǎn)業(yè)的能效等級也是國家關(guān)注的非常重要方面。

第四點，變頻的占比提高，但是并未達(dá)到預(yù)期。變頻行業(yè)正是由于美的、海爾、格力的大力宣傳，變頻空調(diào)市場占有率三年上了一個新的臺階。變頻成為行業(yè)發(fā)展的趨勢成為共識，但是預(yù)估變頻本年度的發(fā)展速度并沒有達(dá)到業(yè)內(nèi)預(yù)期，這主要是由于在變頻生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模上仍然沒有取得重大突破，使得市場價格始終在影響著變革，農(nóng)村市場的增長更使得市場基數(shù)的大增，這些都是變頻增速放緩的一個主要因素。從多種角度來看，我們認(rèn)為變頻空調(diào)在中國市場實現(xiàn)全面普及還需要時間。

最后一點，經(jīng)濟(jì)環(huán)境左右著機(jī)型發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)積極穩(wěn)定，樓市調(diào)控、物價上漲這些共同構(gòu)成了影響中國空調(diào)發(fā)展的一個最主要的因素，世界范圍內(nèi)的定單增長，大大緩解了國內(nèi)市場的急需擴(kuò)張的壓力，中國經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)一枝獨秀，三四級市場的開發(fā)更是進(jìn)入了快速通道。各企業(yè)都受到了巨大的成本壓力，總體來看，經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然為中國環(huán)�？照{(diào)界的發(fā)展提供了營養(yǎng)的土壤，行業(yè)的發(fā)展前景依然光明。